Il settore del private banking ha cambiato fisionomia e lessico negli ultimi anni. Le logiche di wealth management adottate nel settore sottolineano la necessità di porre al centro dell'offerta i bisogni del cliente, ferma restando la criticità delle competenze dei professionisti che gestiscono la relazione con il cliente private. L'attività di wealth planning permette al private banker di individuare le strategie espresse dal cliente, di pianificarle e di gestire la relazione in via continuativa. Questo approccio richiede al private banker lo sviluppo di competenze relative a una gamma ampia di soluzioni: dall'asset allocation degli investimenti mobiliari e alternativi al piano assicurativo-previdenziale, all'ottimizzazione del passivo, dalla pianificazione fiscale e successoria al piano immobiliare e all'art advisory.
Investire in Hedge Funds
BURCHI, Alberto
2007
Abstract
Il settore del private banking ha cambiato fisionomia e lessico negli ultimi anni. Le logiche di wealth management adottate nel settore sottolineano la necessità di porre al centro dell'offerta i bisogni del cliente, ferma restando la criticità delle competenze dei professionisti che gestiscono la relazione con il cliente private. L'attività di wealth planning permette al private banker di individuare le strategie espresse dal cliente, di pianificarle e di gestire la relazione in via continuativa. Questo approccio richiede al private banker lo sviluppo di competenze relative a una gamma ampia di soluzioni: dall'asset allocation degli investimenti mobiliari e alternativi al piano assicurativo-previdenziale, all'ottimizzazione del passivo, dalla pianificazione fiscale e successoria al piano immobiliare e all'art advisory.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
