Nel capitolo l’attenzione si focalizza sulla relazione con il cliente, elemento chiave e centrale nel wealth management. L’analisi dei bisogni del cliente e la pianificazione delle sue esigenze rappresentano il primo ed essenziale elemento costitutivo del servizio. Il principio chiave del “know your customer”, elemento centrale nella normativa MiFID è il punto di partenza anche dell’attività di financial planning per l’individuazione di soluzioni adeguate per cliente nel lungo termine

Dalla valutazione di adeguatezza al financial planning

Paola Musile Tanzi
2022-01-01

Abstract

Nel capitolo l’attenzione si focalizza sulla relazione con il cliente, elemento chiave e centrale nel wealth management. L’analisi dei bisogni del cliente e la pianificazione delle sue esigenze rappresentano il primo ed essenziale elemento costitutivo del servizio. Il principio chiave del “know your customer”, elemento centrale nella normativa MiFID è il punto di partenza anche dell’attività di financial planning per l’individuazione di soluzioni adeguate per cliente nel lungo termine
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