Nel capitolo l’attenzione si focalizza sulla relazione con il cliente, elemento chiave e centrale nel wealth management. L’analisi dei bisogni del cliente e la pianificazione delle sue esigenze rappresentano il primo ed essenziale elemento costitutivo del servizio. Il principio chiave del “know your customer”, elemento centrale nella normativa MiFID è il punto di partenza anche dell’attività di financial planning per l’individuazione di soluzioni adeguate per cliente nel lungo termine

Dalla valutazione di adeguatezza al financial planning

Paola Musile Tanzi
2022

Abstract

Nel capitolo l’attenzione si focalizza sulla relazione con il cliente, elemento chiave e centrale nel wealth management. L’analisi dei bisogni del cliente e la pianificazione delle sue esigenze rappresentano il primo ed essenziale elemento costitutivo del servizio. Il principio chiave del “know your customer”, elemento centrale nella normativa MiFID è il punto di partenza anche dell’attività di financial planning per l’individuazione di soluzioni adeguate per cliente nel lungo termine
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