Il libro raccoglie i contributi di diversi autori al fine di rappresentare le dinamiche del settore private banking / wealth management e di supportare le competenze chiave in questo settore. Il private banking è un settore che nel corso del tempo ha adottato un approccio ampio ai bisogni della clientela fino a sentire l’esigenza di cambiare pelle e lessico e adottare il temine wealth management. La nuova denominazione vuole indicare la volontà di abbattere gli steccati delle discipline e di mettere in campo competenze non solo finanziarie ma anche assicurative, previdenziali, immobiliari, fiscali e successorie, nonché competenze tipiche del mondo “corporate”, quando si affiancano realtà di family business, favorendone il passaggio generazionale.
Manuale del Private Banker - Pianificare nel Wealth Management - VIII ed.
Paola Musile Tanzi
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2022
Abstract
Il libro raccoglie i contributi di diversi autori al fine di rappresentare le dinamiche del settore private banking / wealth management e di supportare le competenze chiave in questo settore. Il private banking è un settore che nel corso del tempo ha adottato un approccio ampio ai bisogni della clientela fino a sentire l’esigenza di cambiare pelle e lessico e adottare il temine wealth management. La nuova denominazione vuole indicare la volontà di abbattere gli steccati delle discipline e di mettere in campo competenze non solo finanziarie ma anche assicurative, previdenziali, immobiliari, fiscali e successorie, nonché competenze tipiche del mondo “corporate”, quando si affiancano realtà di family business, favorendone il passaggio generazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
